Este documento serve como guia oficial passo a passo para a operação, parametrização e consulta de clientes na plataforma Pedido Eletrônico (Web e Mobile). Baseado no vídeo a seguir:
PARTE 1: Fluxo de Cadastro de Clientes na Plataforma Web
Passo 1: Acessar a Tela de Clientes
- Faça login no Pedido Eletrônico.
- No menu lateral esquerdo ou diretamente através dos atalhos da tela inicial, clique na opção Clientes.
- O sistema abrirá a tela de Listagem de Clientes Completa, exibindo todos os registros já ativos no banco de dados.
Passo 2: Iniciar o Novo Registro
- Localize o botão com o ícone de adição (+) no canto superior direito da tela.
- Clique nele para abrir o formulário em branco de novo cadastro.
Passo 3: Preenchimento de Dados Principais e Automatizados
- Identificação do Tipo de Pessoa: Defina no campo de seleção se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
- Automação via CNPJ: Caso o cliente seja Pessoa Jurídica, digite o número do CNPJ no campo correspondente. O sistema realizará uma busca automática e preencherá os dados cadastrais (Razão Social, Nome Fantasia, etc.) de acordo com o registro oficial da Receita Federal.
- Preenchimento Manual (CPF): Se o cliente for Pessoa Física, informe o CPF e preencha obrigatoriamente os campos de Nome / Razão Social e Apelido / Nome Fantasia de forma manual.
Passo 4: Preenchimento de Informações Complementares (Opcionais)
Insira as informações de contato adicionais caso sua operação exija esse nível de detalhe no perfil:
- Documentação e Datas: Informe o número do RG e a Data de Nascimento do cliente.
- Redes Sociais: O sistema disponibiliza campos específicos para documentar as contas de Instagram, Facebook e LinkedIn do cliente.
Passo 5: Inserir Anotações e Agenda de Visitas
-
Campo Anotações: Utilize este espaço para escrever observações e informações internas
sobre o perfil ou comportamento do cliente.
- Anotação Interna: A informação fica visível apenas para você e para o vendedor na ficha do cliente.
- Anotação no Pedido: Se você marcar a opção “Sair anotação no pedido”, o texto digitado será impresso e exibido na parte de informações adicionais do pedido de venda gerado.
- Melhor Dia de Visita: Selecione no campo o dia da semana ideal para que o vendedor realize o atendimento presencial ou contato comercial com esse cliente.
Passo 6: Cadastrar Múltiplos Contatos
- Vá até a seção de contatos e clique para adicionar.
- Você pode vincular mais de um contato para o mesmo cadastro.
- Preencha os campos obrigatórios do contato: Nome, Departamento, Cargo, Telefone e E-mail.
- Caso tenha o módulo contratado em seu plano, configure a flag de “Uso Catálogo” para esse contato.
Passo 7: Cadastrar Múltiplos Endereços
- Na aba de endereços, insira o CEP para que o sistema puxe os dados de logradouro automaticamente.
- Complemente com o número e pontos de referência.
- Defina a finalidade do endereço selecionando o tipo correspondente: Comercial, Faturamento, Cobrança ou Entrega.
- Definição do Endereço Principal: Marque a flag “Principal” no endereço que deve ser selecionado de forma automática pelo sistema toda vez que um novo pedido for aberto para esse cliente.
Passo 8: Finalizar o Cadastro
- Revise todas as abas preenchidas.
- Clique no botão Salvar para registrar o cliente no sistema.
PARTE 2: Parametrizações Comerciais e Regras de Negócio
Novas abas avançadas e configurações ficam disponíveis para edição no perfil do cliente (as opções variam de acordo com a contratação dos planos Business ou Enterprise).
1. Configurando o Ramo de Atividade (Categorização e Tags)
O Ramo de Atividade serve para criar tags e organizar seus clientes em grupos (ex.: Clientes de Atacado, Clientes de Varejo, Consumidor Final).
- Como Vincular ou Criar na Hora: No campo “Ramo de Atividade” dentro do cliente, digite o nome do ramo desejado. Se o ramo ainda não existir no sistema, clique na opção automática que aparece para criá-lo e vinculá-lo imediatamente.
- Como Organizar pelo Menu Principal: Se preferir deixar a estrutura de categorias já alinhada antes de cadastrar os clientes, acesse o menu principal em Cadastros > Ramo de Atividade, clique no botão (+) e cadastre todas as suas tags de mercado de forma organizada.
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Aplicações Práticas do Ramo de Atividade:
- Tabelas de Preço (Filtros Avançados): No plano Enterprise, você pode acessar a configuração de uma Tabela de Preço e definir que ela fique disponível exclusivamente para clientes de um determinado Ramo de Atividade. Se o cliente não pertencer àquele ramo, a tabela fica oculta.
- Relatórios de Listagem: No menu Relatórios > Listagem de Clientes, você pode aplicar filtros pelo Ramo de Atividade para extrair dados específicos do mês atual, do último mês ou exportar tabelas detalhadas.
- Inatividade e Últimas Compras: No relatório de Clientes por Data de Última Compra, você consegue exportar relatórios em Excel contendo a coluna de Ramo de Atividade para auditar e filtrar quais segmentos estão comprando menos ou há mais tempo sem pedidos.
2. Definindo os Vínculos e Vendedores Padrões
Para otimizar o tempo de digitação de pedidos, configure os parceiros comerciais fixos do cliente no perfil dele:
- Transportadora e Redespacho: Vincule uma transportadora e redespacho padrão. Assim que o vendedor abrir uma venda para este cliente, esses campos virão preenchidos automaticamente.
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Vendedor Padrão (Vínculo de Carteira):
- Se o próprio vendedor realizar o cadastro pelo aplicativo, o sistema vincula o nome dele de forma automática como vendedor padrão daquele cliente.
- O vendedor não tem permissão para alterar esse vínculo de carteira por conta própria; apenas o usuário com perfil de Administrador (ADM) pode entrar na plataforma Web e alterar o vendedor responsável daquele cadastro.
- Tabela de Preço Padrão: Define qual lista de preços será aberta prioritariamente para o cliente nas rotinas de venda.
3. Restrição e Bloqueio de Condições de Pagamento
- Comportamento Padrão (Livre): Por padrão, ao criar um cliente, nenhuma caixinha de condição de pagamento vem marcada. Isso significa que o sistema entende que todas as condições cadastradas na empresa estão liberadas para uso na hora do pedido.
- Comportamento Restrito (Bloqueio): Se você precisa limitar as opções do cliente por motivos financeiros ou de política comercial, entre na aba do cliente e marque apenas as caixinhas permitidas (ex.: marque apenas “Boleto 15 dias” e “Boleto 30 dias”). O vendedor ficará bloqueado de escolher qualquer outra opção fora dessas na hora da venda.
4. Controle de Crédito e Mínimo de Compras
- Limite de Crédito: Disponível a partir do plano Business, permite definir o teto máximo de valores em aberto que o cliente pode acumular. Caso os pedidos ultrapassem esse limite, o sistema aciona regras de bloqueio e análise da venda.
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Mínimo de Compras por Cliente: Disponível no plano Enterprise, permite definir um
valor em reais que este cliente específico é obrigado a atingir para conseguir validar um pedido
(ex.: definir que o Cliente X tem um mínimo de R$ 100,00 e o Cliente Y tem um mínimo de R$ 200,00).
- Nota: Essa configuração é específica e individual por cliente, diferenciando-se das regras de mínimo global por tabela de preço ou valor geral do pedido configuradas em telas macro do sistema.
5. Funções de Auditoria e CRM Fiscal (Visão 360°)
Ao acessar um cliente já existente, o administrador ou vendedor tem acesso à Visão 360°, que consolida toda a vida do cadastro:
- CRM Fiscal: Permite acompanhar o status da jornada comercial do cliente, indicando se ele ainda está na fase de Prospecção ou se já foi oficialmente Efetivado no sistema, registrando a data exata dessa efetivação para controle de metas.
- Histórico e Linha do Tempo: Centraliza em uma única tela o registro de quando o cliente foi criado, quais pedidos e orçamentos foram gerados, e as agendas de visitas ou reuniões realizadas com ele.
PARTE 3: Fluxo de Operação e Cadastro no Aplicativo Mobile
O aplicativo mobile é estruturado para funcionar de forma focada e prática, garantindo que o vendedor tenha as mesmas ferramentas da Web na palma da mão, mesmo operando em locais sem internet.
Passo 1: Acessar o Menu de Clientes
- Abra o aplicativo Pedido Eletrônico no celular.
- Acesse o menu lateral do aplicativo.
- Clique na opção Clientes para abrir a listagem local com todos os clientes da carteira daquele vendedor.
Passo 2: Preencher o Formulário no Celular
- Clique no botão de adição (+) para abrir a tela de novo cadastro.
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O formulário apresenta exatamente os mesmos campos da plataforma Web:
- Busca automatizada por CNPJ ou preenchimento manual para CPF.
- Campos de Razão Social, Nome Fantasia, E-mail, Telefone e dia de visita.
- Campo de Anotações com o mesmo comportamento de controle interno ou impressão no pedido.
- Acesse a área de configurações do formulário no celular para incluir os Contatos adicionais, os Endereços (com definição de endereço principal) e selecionar as definições padrões de Tabela de Preço, Transportadora, Redespacho e Ramo de Atividade.
Passo 3: Realizar a Sincronização Obrigatória (Operação Offline)
Como o aplicativo mobile trabalha de maneira offline para garantir a usabilidade em campo, os dados cadastrados não são enviados para a nuvem de forma instantânea.
- Após finalizar o cadastro do cliente (ou realizar vários cadastros em sequência), retorne à tela principal ou de listagem.
- Localize o menu superior de três pontinhos no canto da tela do aplicativo.
- Clique na opção Sincronizar.
- O que acontece na sincronização: O aplicativo envia todos os novos clientes e pedidos salvos no celular para o servidor Web, ao mesmo tempo em que puxa da Web todas as atualizações de cadastros, produtos e preços que a administração realizou no painel do computador.
Passo 4: Consulta de Histórico e Dados no Celular
Ao selecionar e abrir o perfil de um cliente na listagem do aplicativo, o vendedor tem acesso rápido a abas de histórico comercial importantes para a negociação em campo:
- Histórico Financeiro: Consulta de títulos e duplicatas a receber emitidos para aquele cliente.
- Histórico de Pedidos e Atividades: Linha do tempo mostrando as datas e valores de todos os pedidos anteriores lançados e as atividades agendadas.
- Produtos Adquiridos: Uma lista com todos os itens que o cliente comprou em pedidos passados, mostrando a data e o valor pago na última venda.
- Configurações Ativas: Atalho visual para checar o limite de crédito disponível, situação cadastral, transportadora associada e condições/tabelas padrões de atendimento.
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