Para acessar o relatório, basta ir até o Menu Lateral > Relatórios > Top 10 Clientes. Para saber se o relatório está disponível para seu plano, acesse: pedidoeletronico.com/Home/PlanosPJ.
Nas configurações do relatório é exibida a seguinte tela:
- Seletor do Top 10 de acordo com um vendedor ou todos.
- Seleção de um cliente específico.
- Seletor da equipe de vendas para gerar os dados do relatório.
- Seleção do filtro de período para o relatório.
- Agrupamento dos clientes por cidade ou nenhum agrupamento.
- Ao marcar a opção “Detalhar atividades”, são gerados novos dados em um relatório de pedidos geral dos Top 10 clientes.
- Gráfico em disco com os dados gerados no relatório.
Relatório sem “Detalhar atividades”
Ao gerar o relatório, caso não esteja habilitado o botão para detalhar atividades, o layout exibido é o seguinte:
- Botão para detalhar atividades.
- Exportação em PDF e arquivo Excel dos dados.
- Botão para personalizar as colunas a serem exibidas.
Esse é o quadro geral com as informações.
Relatório com “Detalhar atividades”
Se o botão do item 1 for habilitado, ele exibe dados gerais sobre os clientes Top 10, agrupando por cliente e mostrando informações de pedidos emitidos, valores, datas etc.
