Para acessar a Agenda/CRM, basta ir até o Menu Lateral > Agenda/CRM. Para saber quais funções estão disponíveis para seu plano, acesse: pedidoeletronico.com/Home/PlanosPJ.
Após acessar, será possível criar novas atividades e visualizar as existentes:
- Nova Atividade — Nesse botão é possível criar uma nova atividade.
- Filtros — É possível filtrar as atividades por data ou status (Para fazer, Atrasadas, Realizadas, Canceladas).
- Tipo de visualização — É possível alterar a forma de visualização das atividades por lista ou por agenda.
Nova atividade
- Atividade — Nesse campo é possível definir qual atividade será realizada.
- Clientes — Nesse campo será selecionado o cliente envolvido com a atividade.
- Local — Nesse campo é definido o local da atividade.
- Vendedores — Nesse campo é possível selecionar um ou mais vendedores para atrelar à atividade.
- Data e Hora — Nesse campo são selecionadas a data e a hora da atividade.
- Anotações — Campo de anotações privadas da atividade.
- E-mail — Campo para colocar os e-mails dos destinatários.
- Campo do e-mail — Nesse campo é escrito e anexado o que será enviado para os e-mails dos destinatários.
Visualizando uma atividade criada
Após ser criada uma atividade, é possível visualizar mais informações e definir o seu status ao clicar nela:
- Informações da Atividade — É possível visualizar informações da atividade como vendedores, status atual, localidade, clientes etc.
- Configurações da atividade — Nesses botões é possível editar, excluir, definir o status da atividade (Cancelar, Adiar e definir um novo horário, ou Finalizar), ver a linha do tempo da atividade e enviar os e-mails novamente para os destinatários.
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