Para acessar o relatório, basta ir até o Menu Lateral > Relatórios > Clientes Ativos e Inativos. Para saber se o relatório está disponível para seu plano, acesse: pedidoeletronico.com/Home/PlanosPJ.
Após acessar o relatório, será possível configurar os parâmetros de busca como no exemplo abaixo:
- Seletor de um vendedor ou “Todos” na emissão do relatório.
- Seleção de um cliente específico.
- Seletor da equipe de vendas para gerar os dados do relatório.
- Seletor dos clientes por situação (Ativos, Inativos ou Ambos).
- Seleção do filtro de período para o relatório.
- Agrupamento dos clientes por cidade ou nenhum agrupamento.
- Ao marcar a opção “Detalhar atividades”, são gerados novos dados em um relatório de pedidos geral dos top 10 clientes.
- Gráfico em disco com os dados gerados no relatório, entre clientes que compram ou não compram.
Após configurar os parâmetros, é possível visualizar abaixo os dados gerados:
Informações como data da última compra, situação do cliente (Prospecção ou Efetivo), valor da última compra, contatos etc., sendo possível também emitir o arquivo em Excel ou PDF do relatório.