Como cadastrar ramos de atividade no pedidoeletronico.com e segmentar sua carteira de clientes

Você sabe, em segundos, quantos clientes da sua carteira são padarias, hotéis ou supermercados? Com o ramo de atividade cadastrado, essa resposta sai com um filtro, sem planilha e sem conferir cliente por cliente.

O ramo de atividade é o segmento em que o seu cliente atua. Ele parece um cadastro simples, mas é o que permite filtrar relatórios e indicadores por tipo de cliente e enxergar onde estão as melhores oportunidades de venda. Neste guia você vai ver como cadastrar um ramo novo, entender a listagem e usar o segmento no dia a dia.

Para que serve o ramo de atividade

Cada cliente da sua carteira pertence a um ramo, como Atacado, Varejo ou Distribuidoras. Com isso você consegue:

• Filtrar relatórios e indicadores por segmento, como pedir o faturamento só dos clientes de um ramo;
• Organizar a carteira por tipo de cliente, sem depender de anotações paralelas;
• Entender onde o time vende mais e onde ainda há espaço para crescer.

E você não parte do zero: a plataforma já traz o ramo padrão Consumidor final, que fica marcado em todo cliente novo até você escolher outro.

Passo 1: abra o cadastro de ramos de atividade

No menu lateral do portal, clique em Cadastros. Na janela que abre, clique em Ramo de Atividade.

Entenda a listagem de ramos

A tela mostra todos os ramos cadastrados, com o nome do segmento, o código da atividade (quando preenchido) e a situação, Ativo ou inativo. No exemplo, a conta já tem ramos como Consumidor final, Varejo, Atacado, Distribuidoras, Indústrias e Fornecedor.

Na listagem você também pode:

• Pesquisar um ramo digitando parte do nome;
• Marcar Mostrar inativos para ver também os ramos que foram desativados;
• Usar o lápis para editar um ramo e a lixeira para excluir;
• Clicar no botão +, no canto superior direito, para cadastrar um ramo novo.

Passo 2: preencha os dados da atividade

Ao clicar no botão +, abre o formulário Dados da atividade. Preencha:

• Ramos de atividade: o nome do segmento do seu cliente. Use nomes curtos e claros, como Padaria, Supermercado, Hotel ou Atacado de laticínios;
• Código da atividade: campo opcional. Se a sua empresa controla os clientes pelos códigos oficiais, use-o para informar o código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas);
• Ativo: deixe marcado para o ramo aparecer nas listas e poder ser escolhido no cadastro do cliente.

Passo 3: salve e use o ramo nos clientes

Clique em Salvar para gravar o ramo. Para sair sem gravar, clique em Cancelar. Depois, ao cadastrar ou editar um cliente, escolha o ramo dele. Veja como funciona o cadastro completo no guia Cadastro e Configuração de Clientes.

Tem muitos clientes para classificar de uma vez? Confira também como importar clientes de uma planilha do Excel e como usar a listagem de clientes do portal.

Como editar ou desativar um ramo

Na listagem, clique no lápis ao lado do ramo, altere o nome ou o código e clique em Salvar. Se você não usa mais um ramo, desmarque o campo Ativo: ele deixa de aparecer nas listas, e você ainda o encontra marcando Mostrar inativos.

Boas práticas para organizar seus ramos

• Pense como o seu mercado: use os segmentos que o seu time realmente reconhece na rua, como Padaria, Restaurante ou Loja de ferragens;
• Evite ramos repetidos: antes de criar um novo, pesquise na listagem para não duplicar;
• Não exagere nos detalhes: poucos ramos bem definidos geram relatórios mais claros do que dezenas de variações;
• Prefira desativar a excluir: assim o ramo some das listas, mas continua disponível se você precisar dele de novo.

Perguntas frequentes

Preciso cadastrar ramos de atividade para usar a plataforma?

Não. A plataforma já traz o ramo padrão Consumidor final. Cadastrar os seus ramos é opcional, mas vale a pena para filtrar relatórios por segmento.

O código da atividade é obrigatório?

Não. Ele é opcional e serve para quem quer controlar os clientes conforme os códigos oficiais, como o CNAE.

Onde cadastro um ramo de atividade novo?

Em Cadastros > Ramo de Atividade, clicando no botão + no canto superior direito da listagem.

Como faço para um ramo não aparecer mais nas listas?

Edite o ramo no lápis e desmarque o campo Ativo. Para vê-lo de novo, marque Mostrar inativos na listagem.