Como importar clientes de uma planilha do Excel no pedidoeletronico.com

Cadastrar cliente por cliente funciona quando a carteira é pequena. Mas se a sua empresa já tem centenas ou milhares de clientes numa planilha, digitar tudo na mão toma tempo, abre espaço para erro e atrasa a entrada do time no app. A solução é a importação de clientes por planilha do Excel no portal da pedidoeletronico.com: você prepara o arquivo, o sistema lê as colunas e cadastra tudo de uma vez.

Neste guia você vê o passo a passo completo, quais campos são obrigatórios e como usar as ações Definir Coluna, Concatenar Campos e Valor Padrão quando a sua planilha não segue o nosso modelo.

Antes de começar: baixe a planilha modelo

O jeito mais seguro de evitar erro é partir da planilha de exemplo, que já traz as colunas no padrão do sistema. Você baixa o modelo pelo botão DOWNLOAD, na aba Detalhes da própria tela de importação (passo 3 deste guia).

Passo a passo para importar clientes

1. Abra a importação pela listagem de clientes

No menu lateral, acesse Clientes. No topo da listagem, ao lado do botão de incluir cliente, clique no ícone da nuvem, que abre a tela de importação.

2. Escolha “Clientes” e clique em Iniciar

Na pergunta “Qual importação você deseja fazer?”, confirme que está selecionado Clientes e clique em INICIAR. A mesma ferramenta serve para outros cadastros, como produtos.

3. Conheça os campos na aba Detalhes

A aba Detalhes mostra todos os campos do cadastro de clientes com nome técnico, obrigatoriedade, tamanho, tipo, regras e um exemplo. É aqui que fica o botão DOWNLOAD da planilha de exemplo. Role a tela para o lado para ver todas as colunas e clique em PRÓXIMO quando terminar.

Só dois campos são obrigatórios na planilha de clientes:

Campo	Tamanho	O que é
Nome / Razão Social	200	Nome do cliente a ser importado.
Apelido / Nome Fantasia	200	Apelido ou nome fantasia do cliente.

Todos os demais campos são opcionais. Quando o campo opcional fica vazio, o sistema aplica um comportamento padrão. Veja os principais:

Identificação e classificação

• Pessoal Física ou Jurídica? aceita 0 (pessoa física) ou 1 (jurídica). Se o CNPJ ou CPF estiver preenchido, o sistema define sozinho: CNPJ vira jurídica e CPF vira física.
• CNPJ ou CPF: pode ir com máscara (pontos e barras) ou só com números. Não pode repetir, e cada cliente tem 1 CNPJ ou 1 CPF.
• IE ou RG: aceita máscara ou só números. Para clientes isentos, digite ISENTO.
• Ramo de Atividade: se o ramo não existir, ele é criado. Se a coluna ficar vazia, o cliente entra como Consumidor Final.
• Ativo: 0 (não ativo) ou 1 (ativo). Sem informação na coluna, o cliente é criado como ativo.

Vendedores, transportadora e código

• Vendedores: informe os logins (ou e-mails) separados por ponto e vírgula, e opcionalmente o percentual de comissão de cada um depois de dois pontos, como em vendedor1:60; vendedor2:40. Se a soma passar de 100%, os valores são ajustados; se ficar abaixo e algum vendedor não tiver percentual, a sobra é dividida entre eles. Coluna vazia usa o vendedor da configuração geral. Se a empresa não estiver configurada para múltiplos vendedores, só o primeiro é considerado.
• Transportadora: se a coluna ficar vazia, o sistema usa CARRO PRÓPRIO.
• Código Alternativo: o código do cliente no seu sistema ou na sua representada. Ele não pode repetir. Se não for preenchido, o sistema cria códigos automáticos em sequência.

Limites de venda e contatos da empresa

• Vlr Limite Crédito: valor que limita as vendas ao cliente. Em branco, a venda é ilimitada.
• Vlr mínimo de compra: valor mínimo que o cliente precisa comprar. Em branco, não há mínimo.
• Email Empresa: é o e-mail principal do cliente, para onde o pedido de venda é enviado. Havendo mais de um, separe por ponto e vírgula.
• Anotação e Telefone Empresa: a anotação aceita texto livre e você pode juntar várias informações no mesmo campo.

Contato e endereço

• Contato, Cargo contato, Email contato e Telefone contato: dados da pessoa de contato. O telefone segue o padrão (XXX) YXXXX-XXXX.
• Endereço e Número: não inclua o número no campo de endereço. Ele tem uma coluna própria, só com números.
• Complemento e Bairro: opcionais, até 45 caracteres.
• CEP: de preferência o CEP oficial da rua.
• Cidade e UF: são obrigatórios quando você informa um endereço. Na UF, use a sigla do estado, como SP.

4. Carregue a planilha na aba Arquivo

Na aba Arquivo, clique em Escolher arquivo, selecione a planilha preenchida e clique em CARREGAR TABELA. O sistema lê o cabeçalho do arquivo e monta o mapeamento da tabela, ligando cada coluna da planilha a um campo do cadastro de clientes.

5. Confira o mapeamento e importe

Cada campo aparece num cartão com o nome do campo e um sinal de confirmação verde quando a coluna foi localizada. Quando o sistema não localiza a coluna na planilha, você mesmo escolhe de onde vem a informação: em Tipos de Ações Disponíveis, mantenha Definir Coluna e, na lista logo abaixo, selecione a coluna correta da sua planilha. Está tudo certo? Clique em IMPORTAR e aguarde o processamento.

As três ações do mapeamento

Em cada cartão, o seletor Tipos de Ações Disponíveis oferece três caminhos. Entender a diferença entre eles resolve a maioria dos casos de planilhas fora do padrão.

Definir Coluna (padrão)

Liga uma coluna da planilha a um campo do sistema. É a ação que você usa na maior parte das vezes, e a que resolve planilhas com nomes de coluna diferentes do modelo: se a sua coluna se chama “Cliente” e o campo é Nome / Razão Social, basta escolher “Cliente” na lista.

Concatenar Campos: unir várias colunas em um só campo

Use quando a informação que você quer no sistema está espalhada em mais de uma coluna da planilha. Em vez de editar o arquivo, escolha Concatenar Campos e selecione as colunas que serão unidas. O botão + inclui mais um campo na lista e o botão − remove.

Exemplo: se a sua planilha tem Tipo de logradouro (“Rua”) e Nome da rua em colunas separadas, você pode concatená-las para formar o campo Endereço. O mesmo vale para o Nome / Razão Social, quando o nome vem dividido em duas colunas.

Valor Padrão: o mesmo valor para todos os clientes

Escolha Valor Padrão quando não existe coluna na planilha para aquele campo, ou quando todos os clientes devem receber a mesma informação. Você define o valor uma vez e, na importação, o sistema grava esse valor fixo em todos os clientes importados.

Exemplos de uso: marcar todos como Pessoa Física (como na tela do guia, em que Pessoal Física ou Jurídica? está com Valor Padrão = Física), deixar todos ativos ou definir o mesmo ramo de atividade para um lote inteiro.

Dicas para a importação sair certa de primeira

• Parta sempre da planilha modelo e mantenha os nomes das colunas, assim o mapeamento fica verde sozinho.
• Preencha os dois campos obrigatórios em todas as linhas: Nome / Razão Social e Apelido / Nome Fantasia.
• Não repita CNPJ/CPF nem Código Alternativo: os dois precisam ser únicos.
• Se informar endereço, preencha também Cidade e UF, e deixe o número na coluna Número.
• Respeite o tamanho máximo de cada campo (por exemplo, 200 caracteres no nome e 45 no ramo de atividade).
• Coluna da planilha com nome diferente? Use Definir Coluna. Informação espalhada em várias colunas? Use Concatenar Campos. Valor igual para todos? Use Valor Padrão.
• Importou e percebeu um erro? Corrija a planilha e importe de novo: os registros existentes são atualizados.

Perguntas frequentes

Preciso preencher todas as colunas da planilha?

Não. Só Nome / Razão Social e Apelido / Nome Fantasia são obrigatórios. Os demais podem ficar vazios e o sistema aplica o comportamento padrão de cada campo.

A minha planilha tem colunas com nomes diferentes do modelo. Preciso renomear?

Não precisa. Na aba Arquivo, use a ação Definir Coluna e escolha na lista qual coluna da sua planilha alimenta cada campo do sistema.

Posso importar a mesma planilha mais de uma vez?

Pode. Registros que já existem são atualizados com os dados novos, e o que não mudou não é importado outra vez.

Qual a diferença entre Concatenar Campos e Valor Padrão?

Concatenar junta colunas que já existem na planilha em um único campo. Valor Padrão grava um valor fixo, definido por você, em todos os clientes importados.

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