O status dos cadastros é um dos detalhes que mais impactam o dia a dia da sua equipe comercial — e também um dos mais fáceis de esquecer. Um cliente inativo simplesmente desaparece da tela do vendedor; um cliente ativo fica disponível para receber pedidos e orçamentos.
Por que isso importa: qualquer cadastro inativo não será exibido para os vendedores, enquanto os cadastros ativos aparecem normalmente. Mantenha ativos apenas os clientes que estão na carteira para emissão de pedidos e orçamentos.
Visível para os vendedores. Disponível para pedidos, orçamentos e sincronização no aplicativo.
Oculto da força de vendas. Ideal para clientes fora da carteira ou temporariamente suspensos.
1Onde encontrar
Para ativar ou inativar um cliente, acesse o menu lateral e clique na aba “Clientes”.
Na listagem de clientes existem duas maneiras de configurar o status: em massa (vários clientes de uma vez) ou de forma individual.
2Alteração em massa
Ideal quando você precisa ativar ou inativar vários clientes ao mesmo tempo.
Selecione os clientes desejados na listagem.
Clique no ícone azul de mudança em massa.
Escolha a opção “Cadastro ativo” e defina Sim ou Não.
3Alteração individual
Perfeita para ajustes pontuais em um único cliente.
Clique no ícone de lápis (editar) do cliente.
Na tela seguinte, marque ou desmarque o campo de cadastro ativo.
Salve as alterações para confirmar.
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