Para acessar o relatório, basta ir até o Menu Lateral > Relatórios > Listagem de Clientes. Para saber se o relatório está disponível para seu plano, acesse: pedidoeletronico.com/Home/PlanosPJ.
No layout do relatório existem alguns campos que podem ser configurados:
- Filtro para todos os vendedores ou apenas um específico.
- Filtro para todos ou apenas um cliente.
- Período a ser selecionado para gerar os dados do relatório.
- Agrupamento dos clientes por cidade ou sem agrupamento (quando selecionado “nenhum”).
- Gráfico em disco com o Top 10 dos clientes cadastrados (10 clientes que mais compram).
- Relação de clientes em prospecção ou já efetivados (consultar cadastro do cliente na área de CRM).
- Traz um gráfico em disco com clientes que compram e que não compram dentro do período selecionado.
- Relação de clientes em prospecção da base.
- Após configurado o relatório, é possível exportar as informações para PDF ou arquivo Excel.
- É possível também, visualmente, configurar as colunas a serem exibidas.