Cadastro de transportadoras no portal da pedidoeletronico.com: passo a passo

Na hora de lançar um pedido, o vendedor precisa saber quem vai levar a mercadoria. Quando a transportadora já está cadastrada, ele só escolhe na lista, sem digitar nada, e o pedido segue para a entrega sem dúvida e sem retrabalho.

Neste guia, você vai ver como funciona a tela Transportadora do portal da pedidoeletronico.com: onde encontrá-la, como cadastrar uma transportadora nova, o que significa cada campo, como inativar sem perder o histórico e onde a transportadora aparece depois, no cadastro do cliente e no pedido.

1. Para que serve o cadastro de transportadoras

O cadastro de transportadoras é a lista de opções de transporte que a sua empresa usa para entregar os pedidos. Com ele, você consegue:

• informar no pedido de vendas qual transporte será utilizado, seja a transportadora contratada, o transporte por conta própria ou a retirada pelo cliente;
• deixar definida a transportadora padrão de cada cliente, que a plataforma sugere sozinha quando o pedido é montado;
• guardar telefones, e-mails, endereços e anotações de cada transportadora em um só lugar, para qualquer pessoa do time consultar.

2. Onde encontrar a tela Transportadora

No menu lateral do portal, clique em Cadastros. Abre-se um painel com os cadastros da plataforma, como Categoria, Produto, Ramo de Atividade, Condição de Pagamento e Grades. No grupo Tabelas e Preços, no fim do painel, clique em Transportadora.

3. A listagem de transportadoras

A tela se chama Listando transportadoras e mostra tudo o que já está cadastrado. Nela você encontra:

• Campo Pesquisar: localiza uma transportadora digitando parte do nome;
• Mostrar inativos: por padrão, a lista traz só as transportadoras ativas. Marque essa opção para ver também as que foram inativadas;
• Grade com as colunas Ações, Razão Social, Fantasia, Inscrição Estadual e CNPJ, além de outras colunas à direita, que você alcança pela barra de rolagem. Cada coluna tem o ícone de três linhas para filtrar;
• Lápis e lixeira na coluna Ações, para editar ou excluir;
• Botão + no canto superior direito, para cadastrar uma nova transportadora;
• Rodapé com a paginação, que informa quantos registros estão sendo exibidos, por exemplo, Página 1 Exibindo 2 de 2 registros.

4. Como cadastrar uma transportadora

1. No menu lateral, clique em Cadastros e depois em Transportadora;
2. Clique no botão +, no canto superior direito da listagem;
3. Na tela Dados da transportadora, preencha ao menos o campo Fantasia, o único marcado como obrigatório. Complete o restante conforme a sua necessidade;
4. Confira se a opção Ativo está marcada;
5. Clique em Salvar. Para desistir, clique em Cancelar.

5. Os campos do cadastro

Campo	Como preencher
Razão Social	O nome da transportadora como consta na Receita Federal
Fantasia	O nome pelo qual o seu time conhece a transportadora. É o campo obrigatório e o nome que aparece para escolha
Inscrição Estadual	A inscrição estadual da transportadora, se você quiser guardá-la
CNPJ	O CNPJ da transportadora, se você quiser guardá-lo
Ativo	Quando marcado, a transportadora fica disponível para os próximos pedidos. Desmarcado, ela deixa de aparecer para novos lançamentos
Telefone	Um ou mais telefones de contato, no formato (11) 99999-9999
E-mail	Um ou mais e-mails de contato
Endereços	Clique em Adicionar Endereço para incluir o endereço da transportadora, como a base de coleta
Anotações	Campo livre para qualquer informação útil a quem lança o pedido

Use as anotações a seu favor

O campo Anotações é o lugar de registrar o que o vendedor precisa saber antes de escolher a transportadora. Alguns exemplos:

• “Atende só a região de Curitiba”;
• “Não possui carreta bitrem”;
• “Coleta às terças e quintas”.

6. Usando FOB e CIF como tipos de frete

Repare que, nos prints deste guia, a listagem traz dois cadastros chamados FOB e CIF. Eles não são empresas: são tipos de frete cadastrados como se fossem transportadoras, e isso funciona muito bem para quem quer indicar no pedido quem paga o frete.

• FOB (Free on Board): o cliente paga o frete e o seguro da mercadoria e assume os riscos e os custos do transporte;
• CIF (Cost, Insurance and Freight): a empresa que vende paga o frete e o seguro, e entrega a mercadoria ao cliente.

No campo Anotações do cadastro FOB, por exemplo, a explicação do termo fica registrada para qualquer pessoa do time consultar. Se o seu pedido precisa dizer quem arca com o frete, cadastre FOB e CIF do mesmo jeito.

7. Editar, inativar e excluir

• Editar: clique no lápis da transportadora na listagem, altere o que precisar e clique em Salvar;
• Inativar: abra o cadastro, desmarque a opção Ativo e salve. A transportadora deixa de aparecer nos próximos pedidos, mas o cadastro continua na base e pode ser reativado quando você quiser. Para encontrá-la depois, marque Mostrar inativos na listagem;
• Excluir: clique na lixeira. Use só quando tiver certeza de que não precisa mais do cadastro.

8. Onde a transportadora aparece depois

Depois de cadastrada, a transportadora passa a ser usada em três pontos da plataforma:

• No cadastro do cliente: na aba Informações, o campo Transportadora define a transportadora padrão do cliente, ao lado do campo de redespacho. Veja o cadastro completo no guia da tela Clientes do portal;
• Na ação em massa de clientes: na listagem de clientes, Transportadora é um dos campos que você altera de uma vez em vários cadastros. Se a transportadora mudou, o ajuste leva um minuto;
• No pedido: ao informar o cliente, a plataforma adiciona automaticamente a transportadora padrão do cadastro. Se naquele pedido for outra, o vendedor altera na hora. Veja como é a tela de pedido do vendedor no guia da tela Pedidos do novo app.

9. Sugestão de rotina

1. Cadastre as transportadoras que a sua empresa usa hoje, com ao menos a Fantasia, um telefone e as anotações de região atendida;
2. Se precisar indicar quem paga o frete, cadastre também FOB e CIF;
3. Defina a transportadora padrão no cadastro dos clientes, usando a ação em massa para agilizar;
4. Quando uma transportadora deixar de ser usada, inative em vez de excluir;
5. Revise as anotações de tempos em tempos, para o time sempre ter o contato e as regras atualizados.

10. Perguntas frequentes

Quais campos são obrigatórios no cadastro da transportadora?

Só o campo Fantasia, que aparece marcado com um asterisco. Razão Social, Inscrição Estadual, CNPJ, telefone, e-mail e endereço são opcionais.

Posso cadastrar mais de um telefone, e-mail ou endereço?

Sim. Você informa quantos telefones e e-mails precisar, e o botão Adicionar Endereço permite incluir endereços adicionais.

Inativei uma transportadora. Ela some do cadastro?

Não. Ela só deixa de aparecer para novos lançamentos. Marque Mostrar inativos na listagem para vê-la, e reative quando quiser marcando de novo a opção Ativo.

Como defino a transportadora padrão de um cliente?

Abra o cadastro do cliente, na aba Informações, e escolha a transportadora no campo Transportadora. Para vários clientes de uma vez, use a ação em massa na listagem de clientes.

O vendedor pode trocar a transportadora no pedido?

Pode. A plataforma sugere a transportadora padrão do cliente, mas, se naquele pedido for outra, o vendedor altera manualmente.

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