administrador e representantes

Diferença entre permissões de acesso para Representantes comum e Administradores.

Muitos se preocupam em questionar a nossa equipe o que o representante ou usuário tem de direito a visualização se é igual ao Usuário Administrador, se o usuário representante vai enxergar o valor do lucro de uma venda, se ele poderá alterar o valor de limite de crédito entre outras dezenas de pergunta, nesse artigo iremos identificar para vocês essa grande diferença e o que ele pode e não pode!

Primeiro processo que temos de diferenciar é o usuário ou Representante Padrão que iremos chamar de Representante Usuário e do Representante Administrador. Para isso é necessário acessar o cadastro de Representantes selecionar o representante desejado.

Enter em configurações e clique em cima da tela Representantes, ao aparecer a lista de representantes Clique no representante desejado no modo editar.

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Ou caso queira cadastrar um novo representante e definir seu perfil de usuário, basta clicar no botão de incluir (Exemplo Abaixo), temos um um post com dicas do cadastro, clique aquique você será direcionado para a pagina das dicas.

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Ao editar ou Incluir entre na aba de Metas e Permissões

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Em permissões define se o Representante é um Administrador ou um Usuário normal, caso ele não seja um Administrador desmarque essa opção, pronto seu Representante a partir desse momento não terá mais acesso igual ao Administrador e mais outras opções que iremos apresentar logo abaixo.

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(Acesso Permitido, Somente Informações Próprias)

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  • Informações de Gráficos
    • Representante Usuário: Nessa tela ele somente visualizará os valores referente as suas vendas e negociações todas as informações de Vendas, Financeiro, Ranking de Clientes e Campanhas Ativas é somente as informações do representante, caso o representante seja um Administrador as informações que o sistema irá trazer é referente a todos os representantes inclusive de todos os administradores caso haja mais que um.
    • Representante Administrador: Acesso a somatoria de todos os registros de todos os representantes.
  • Campanhas Ativas
    • Representante Usuário: Somente aparecerá para o representante usuário a campanha ativa para ele.
    • Representante Administrador: Informação de todas as campanhas ativas, independentemente de quem é proprietário da campanha ou não.
  • Ranking de Clientes
    • Representante Usuário: Somente aparecerá para o representante usuário o ranking dos seus clientes.
    • Representante Administrador: Informação do ranking de todos os clientes cadastrado no sistema, independentemente de quem é proprietário do cliente.
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Tela de Cadastro de  Clientes

  • Tipos de acesso permitido para o Representante Usuário.
    • Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta
  • Listagem de Clientes
    • Representante Usuário: Somente visualizará os clientes dele ou o cliente que não tenha um representante como proprietário.
    • Representante Administrador: Visualiza todos os clientes.
  • Limite de Crédito
    • Representante Usuário: Sem acesso ao campo
    • Representante Administrador: Acesso Total

Obs. Uma vez cadastrado o cliente e realizado alguma venda para ele é impossível a exclusão mesmo para o Administrador.

Preços

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  • Tipos de acesso permitido para o Representante Usuário e Administrador.
    • Somente Consulta

Lista de Preços (Cadastros – Tabelas e Preços – Listas de Preços)

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Acesso bloqueado para Representante Usuário.

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Tabela Escalonada (Cadastros – Tabelas e Preços – Tabela Escalonada)
Acesso Negado a essa funcionalidade

CADASTROS

Tela de Categorias (Somente Consulta)
Prazos (Somente Consulta)
Ramo de Atividades (Somente Consulta)
Transportadora (Somente Consulta)
Unidades (Somente Consulta)

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PRODUTOS (Cadastros – Produtos)
Acesso Negado a essa funcionalidade

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ESTOQUE (Lançamento – Estoque)
Acesso total a todas as funcionalidades

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TÍTULOS A RECEBER (Financeiro – Títulos a Receber)
Somente Consulta

Obs. O Representante usuário somente visualizará os títulos de seus clientes e poderá visualizar também as baixas ocorridas, a regra serve também para os relatórios do financeiro.

CONFIGURAÇÕES (Menu – Configurações)

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Gerenciamento de Conta (Sem Acesso)
Histórico de Pagamentos (Sem Acesso)
Empresas (Sem Acesso)
Representação (Sem Acesso)
Representantes (Sem Acesso)
Status de Vendas (Sem Acesso)

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RELATÓRIOS (Menu – Relatórios)
Todos os relatórios impressos os resultados obtidos serão registros do representantes, ele não consegue gerar relatórios em nome de outros representantes ou ver informações de outras vendas que não seja dele.
Para o Representante Administrador é informado todos os registros de todos os representantes, podendo ou não filtrar por representantes.

Obs. qualquer campo que contenha o custo ou lucro do produto e lucro de vendas o sistema não mostra para o representante comum.

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PEDIDO DE VENDAS (Menu – Pedido)
Acesso a Inclusão, Consulta, Exclusão e Alteração do pedido e orçamento de Vendas
Campo Lucro o Representante usuário não tem acesso, somente o Administrador.
Visualiza somente as suas vendas e orçamentos, Representante Administrador visualiza todas as vendas podendo filtrar por representante.

Lançamento de Itens

  • Representante Usuário
    • Não consegue alterar o representante, somente inclui pedido e orçamento em seu nome;
    • Vendas com desconto maior que o desconto máximo é proibido;
    • Não consegue alterar os valores de Impostos;
    • Valor unitário só é permitido dentro da regra de desconto máximo;
    • Visualização somente da Lista de Preço que lhe pertence;
    • Comissão só é permitida a alteração se for menor que a regra definida pelo Administrador.
    • Não é permitida a venda quando o limite de crédito do cliente estourar, o representante não conseguira salvar o pedido de vendas o orçamento não existe validação de limite de crédito.
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Gratidão! 

Equipe

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