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Cadastro de representantes

Por Lucas Moraes em maio 8, 2019

4 minutos para ler

Aprenda a configurar sua equipe de vendas, defina metas e permissões para seus representantes.

O cadastro de representantes é um dos cadastros mais importantes e necessário do sistema, nele iremos definir os dados do seus representantes e também as definições de METAS e permissões de cada um deles.

Como fazer o cadastro de representantes dentro do sistema?

1° Passo: Acesse o menu > configurações de empresa > representantes

2° Passo

Para incluir um novo representante clique no botão de incluir (+). Caso deseje alterar as configurações de um representante já existente, basta clicar no botão de edição (lápis).

3° Passo

Ao incluir um novo cadastro dentro do sistema, preencha os campos solicitados com as informações do seu representante.

DADOS PRINCIPAIS

Usuário Registrado – Essa informação será preenchida automaticamente quando o cadastro for concluído.

Quando o cadastro é concluído?

Ao salvar o cadastro, o aplicativo emitirá automaticamente um e-mail para seu representante, informando que ele foi registrado e deve concluir o registro seguindo os passos informados. Caso ele não receba o e-mail, poderá concluir o registro direto nesse link, informando o e-mail colocado no cadastro e escolhendo uma senha.

Obervação importante: O representante deve se registrar no sistema com o mesmo endereço de e-mail que você informou no campo “e-mail do representante” dentro do cadastro.

Ativo – Pode-se Ativar ou Desativar qualquer representante em qualquer momento desejado, uma vez desativado o representante não terá mais acesso a sua base de dados e será bloqueado o uso do sistema.

Uma nota para esse campo: nossos planos são baseados no número de Representantes Ativos dentro do sistema. Sendo assim, você pode ter milhares de representantes cadastrados, porém só poderá ativar a quantia que seu plano permite.

Ex. Se tiver usando o plano Business que dá direito a 3 representantes e você possuir 20 representantes cadastrados, poderá ativar somente 3 dos 20.

Nome Completo do Represente – Informar o nome do usuário a ser cadastrado.

Apelido – Informar o apelido ou nome do usuário a ser cadastrado, lembrando que o apelido irá aparecer nos e-mails enviados as representadas ou aos clientes.

E-mail – Informar o e-mail do representante.

Importante: O endereço de e-mail informado nesse campo é o e-mail que o representante utilizará para se cadastrar e acessar o aplicativo.

METAS E PERMISSÕES

Nessa aba iremos definir:

metas para os representantes cadastrados
permissões de acesso aos clientes e representadas
classificação do usuário como administrador do sistema ou não (quando administrador do sistema, o usuário tem acesso a todos os dados da empresa e pode alterar as configurações internas do sistema)

Metas

Quantidade de visitas – informar a quantidade de visitas em clientes que deverão ser feitas em um determinado período

Quantidade de Prospecção – Informar a quantidade de novas prospecções que deverão ser feitas em novos clientes e seu período.

Incluir Metas de Faturamento –

Nessa função será possível informar a meta mensal do representante, basta informar o mês inicial e o mês final com os valores das metas, o aplicativo lançará automaticamente as metas mensais.

Caso lance uma nova meta em datas já configuradas, o sistema substituirá tais valores.

Permissões (informações do representante)

Usuário é Administrador do Sistema? – Quando o usuário é definido como administrador do sistema, ele tem acesso a todas as informações internas da conta, podendo fazer novos cadastros, alterar cadastros já existentes e visualizar por completo os dados do sistema.

Representante poderá ter acessar a todos os Clientes? –

Acessar todos os clientes – Essa opção permite que o representante tenha acesso de venda para todos os clientes cadastrados no sistema.

Limitar acesso aos clientes – Essa opção limita o acesso de venda do representante, permitindo que ele efetue venda somente com os clientes que ele cadastrar ou que estejam em seu nome. você também pode selecionar na relação de clientes, os que deseja que estejam na carteira desse representante.

Relação de Clientes – Informar o cliente que o representante terá acesso.

Representação – Informar a Representação que o usuário terá acesso. Logo que efetuado o cadastro, o sistema da acesso automaticamente para todas as representações. Caso queira limitar o acesso do representante, basta desmarcar a representação na relação.