Cadastro de Clientes

Cadastro de Clientes

É muito importante manter um cadastro de clientes eficiente e muitas vezes, esse é um item deixado de lado, mas não deveria.

O cadastro de clientes é uma peça fundamental para melhorar as vendas de sua empresa.

Por que devo manter um cadastro de clientes?” – Você me pergunta. Tem empresa que registra uma centena de informações do cliente, mas usa para nada.

Era melhor não ter formulário!

A verdade é que muitas vezes, esses cadastros são usados de forma errada (quando são usados)!

Comece pelos dados principais

Se você está começando a cadastrar seus clientes, esqueça aqueles formulários gigantes! Comece com os dados principais do cliente:

  • nome
  • telefone
  • email
  • data de aniversário
  • endereço

Muitas vezes, você nem precisa do endereço. Basta o email ou telefone dele para mantê-lo informado das novidades de sua empresa.

Formulários gigantes acabam dificultando o preenchimento e podem deixar o cliente sem paciência (se ele for preencher).

Dica: não peça informações que não sejam essenciais para manter um contato inicial.

Uma vez prospectado o cliente e feito uma venda ai sim você preencherá as outras informações obrigatórias e necessárias para um cadastro mais robusto e completo.

Cadastre você mesmo o seu primeiro cliente, vamos lá!

1º Passo

Entrar no Menu Principal, clicar em Clientes e clicar no botão (+) onde adicionaremos um novo cliente

Cadastro de Clientes

2º Passo

O aplicativo irá abrir a tela para começarmos o registro do seu cliente.

Bloco de Informações do Cliente

Código Alternativo

Uma dica para esse campo é o preenchimento com o mesmo código de sua representada ou do seu banco de dados caso tenha alguma, caso contrário preencha com um código que lhe mais servir. Se você deixar em branco, ao salvar o registro o sistema buscará qual foi o ultimo registro e preencherá automaticamente o seu código alternativo.

Nome/Razão Social 

Informar o nome do seu cliente quando for pessoa física, quando for jurídica preencher com a Razão Social da empresa.

Apelido/Nome Fantasia

Informar o apelido do seu cliente quando for pessoa física, quando for jurídica preencher com o nome fantasia da empresa.

Pessoa Física ou Jurídica?

Informar se o cliente é físico ou Pessoa Jurídica que possui CNPJ.

CNPJ/CPF

Preencher com o CNPJ quando jurídico ou CPF quando pessoa Física.

IE/RG 

Prencher a Inscrição Estadual quando Pessoa Jurídica ou RG quando pessoa Física.

Website

Prencher o site do cliente caso tenha

Anotações

Informe anotações necessária para o cliente, anotações de importância como por exemplo horário de entrega, condições especiais entre outras. Uma vez preenchida e se você quiser que saia anotado essas informações a cada novo pedido de vendas, basta marcar o campo ao lado (Sair anotação no pedido de vendas?)

Ativo 

Informar se o cliente está ativo ou não, uma vez desativado ele não aparecerá mais na lista de clientes em seu pedido de vendas.

Tabela de preço, representante, condições e outros

Tabela de preço, representante, condições e outros
Tabela de preço, representante, condições e outros
Ramo de Atividade 

Essa informação é necessária quando você for precisar tirar relatórios ou querer saber em dashboard o quanto você vende por Ramo ou Mercado, exemplo de mercados:

Açougue
Padarias
Supermercados
Comercio de Materiais Hidráulicos
Comercio de Materiais Elétricos
Comercio de Materiais de Construção
Industrias Alimentícias

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Ver mais detalhes clique aqui.

Transportadora 

Informar a transportadora que o seu cliente utiliza ou que você utiliza para entrega dos seus produtos, o sistema já traz automaticamente preenchido com a transportadora CARRO PRÓPRIO.

Uma vez informado a transportada no cadastro do cliente o aplicativo irá trazer automaticamente em sua venda, quando selecionado o cliente na tela de pedido de vendas ele trará essa transportadora definida, mas nada impede no momento da venda ser alterado conforme a sua necessidade.

Tabela de Preço Padrão

O Campo é preenchido automaticamente com a Tabela Padrão do Sistema, mas você pode alterar para uma tabela desejada assim para cada venda que é realizado para esse cliente ele informará como default a tabela de preço aqui selecionada, mas também há possibilidade de que o representante altere no momento da venda dentro das condições definidas em suas tabelas de preço.

Condição de Pagamento 

Informar a condição de pagamento para o seu cliente, uma vez informado a condição o aplicativo irá trazer automaticamente em sua venda, quando selecionado o cliente na tela de pedido de vendas ele trará essa condição informada, mas nada impede no momento da venda ser alterado conforme as suas regras de negociação.
(Colocar no lugar certo)

Representante do Cliente 

Informar qual é o representante proprietário para esse cliente, quando o seu representante registra ou cadastra um novo cliente automaticamente o aplicativo preenche esse campo com o nome dele não sendo necessário o preenchimento.

Somente o Representante poderá vender para esse cliente alem dos representantes administradores, caso queira que todos os representantes venda para o cliente definir como “TODOS OS REPRESENTANTES

Informações de contato da empresa

Informações de Contato
Informações de Contato da Empresa
E-mail

Informar o e-mail da empresa do cliente é esse e-mail que será enviado todos os pedidos de vendas, caso tenha mais que um informar.

Telefone

Identifique qual o telefone ou celular do cliente, caso tenha mais de um telefone só preencher o campo ao lado.

Contato na empresa

Nome

Informar o nome dos contatos da empresa, geralmente o contato que compra os produtos, financeiro, administrativo entre outros, é possível cadastrar mais que um contato.

Departamento

Informar o departamento do contato cadastrado para a empresa cliente, podendo ser Administrativo, Compras, Comercial/Faturamento, Financeiro.

Cargo

Informar o cargo do contato na empresa

Anotações

Informe anotações oriundas ao contato sendo cadastrado, como por exemplo o que ele gosta de fazer ou brincadeiras que ele não gosta, humor do contato, qual é o poder gerencial dele entre outros.

Telefone

Informar o telefone principal do contato de preferencia para o celular.

Usa o catálogo

Essa informação só é válida para que utiliza o plugin do e-commerce B2B, caso queira saber clique aqui e acesse a nossa página para mais detalhes.

E-mail

E-mail do contato que está sendo incluído, caso utilize o plugin do catálogo o sistema enviará para o contato um e-mail de convite para ele acessar o catálogo como mostra a figura abaixo.

Email enviado ao cliente para a liberação acesso ao catálogo

Informações de endereços

Informar os endereços da empresa, como endereço para Faturamento, entrega, comercial entre outros, basta digitar o CEP da emp

informação de endereço

Limite de crédito do cliente

Definindo o Limite de Crédito para o Cliente, mais detalhes.

cadastro de clientes
Limite de crédito ao cliente
Utilizar limite de crédito?

Marque se for definir um limite de crédito ao cliente selecionado, ao marcar o campo ao lado limite de crédito será habilitado para informar o valor do limite.

Limite de crédito

Informe e valor monetário o limite máximo de crédito ao cliente.

Veja também como configurar o limite de crédito, clique aqui.

Limite mínimo de Compras

Essa funcionalidade é bem bacana para quem quer definir mínimos de compras para os clientes, podendo ser configurado em várias situações conforme suas polícias, se caso queira configurar essa funcionalidade clique aqui para acessar o material.

Limite mínimo de compra

CRM e Fiscal

Configurações básicas para o CRM – “Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente)

Situação de Prospecção

Hoje no sistema existem duas situações sendo elas Clientes Efetivados ou em Prospecção, existe gráficos, dashboards e relatórios que distingue esses status para que você saiba quantos clientes estão em prospecção que são todos aqueles que não foi realizado compra nenhuma e já os efetivados foram os que realizaram as compras.

Quando é registrado um novo cliente o aplicativo coloca ele em prospecção e quando você realizar a primeira venda para esse cliente ele transformará esse cliente em efetivado e preencherá sua data de efetivação automaticamente, você não precisa se preocupar com esses detalhes ele se preocupa por você.

Abaixo alguns indicadores de Clientes em Prospecção e Ativos.

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Data da efetivação 

Preenchido quando o status de Prospecção estiver como Efetivado, geralmente é informado a data em que foi feito o primeiro pedido de vendas ao cliente identificando que uma venda foi realizada e que nesse momento ele não é um cliente em prospecção e sim um Cliente efetivado. Para facilitar esse processo o aplicativo faz automaticamente preenchendo o campo com a data do primeiro pedido realizado, basta montar um pedido de vendas para o cliente em prospecção que ele trocará o status para Efetivado e preencherá a data da efetivação.

Visitas

Preencher com a quantidade de visitas a ser realizada para esse cliente podendo ser semanal, mensal ou Anual.

Últimas compras

Este relatório mostra uma lista das últimas compras realizadas pelo cliente, com as seguintes informações: Qual produto adquirido por ele, categoria a qual o mesmo pertence, a quantidade de estoque, a data na qual foi realizada a compra, o valor da compra, a quantidade selecionada do item,  a lista de preço a qual o produto pertence, a sugestão de quantidade e o valor total do item.

Ultimas compras
Histórico de compras do cliente

O pedidoeletronico também dá sugestão de compra baseado na quantidade da ultima compra no campo Sugestão de Qtd, basta alterar a quantidade sugerida se for necessário e gerar o pedido de vendas no botão verde GERAR PEDIDO

Representantes

Nessa tela é informado todos os representantes que pode ter acesso ao cliente e também o Representante proprietário que é aquele que está definido em seu cadastro na aba de Dados Principais no campo Representante do Cliente.

representantes
Relação de Representantes que pode vender para o cliente

Timeline

Essa é o Linha do tempo para o cliente que mostrará para você todos os lançamentos efetuados para ele, informando qualquer tipo de alteração efetuada para o cliente, lançamentos de Pedido de Vendas, quando foi registrado no sistema entre outras funcionalidades.

Time Line do Cliente
Linha do tempo de pedido de vendas do cliente

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