agenda crm

Agenda de atividades para representantes (CRM)

Gerencie as atividades dos seus representantes através da agenda de atividades do pedidoeletronico.com, com ela será possível incluir atividades como Visitas, Reuniões, Prospecções de Vendas, Ligações ou qualquer outra atividade que queira criar.

Com esse controle você poderá gerenciar todas as atividades realizadas pelo s representantes, como quantas visitas foram realizadas no clientes, quantas foram canceladas ou aquelas que estão atrasadas.

Relatório de conversões
Relatório de Atividades (CRM)

Como configurar o CRM

Cadastro de Atividades

Primeiro passo é adicionar suas atividades rotineiras, o pedidoeletronico.com já traz algumas já pré-definidas como Ligar, Reunião, Visita, Prospecção, Almoço e E-mail, mas nada impede de você mesmo criar as suas atividades e definindo o nome, ícone e cor.

Para incluir basta clicar no botão ADICIONAR TIPO DE ATIVIDADES.

  1. Escolha o ícone que se encaixa com sua atividade
  2. A cor da atividade
  3. Descrição da Atividade
  4. Clique em salvar.
Lançamento das Atividades

Pronto após a configuração de todas as atividades agora é montar os lançamentos para os representantes ou eles mesmo lançar as atividades que realizaram.

Na tela de atividades além de poder incluir você poderá também ver todas as atividades lançadas nas agendas do representante, podendo visualizar em forma de listagem ou como agenda.

Para incluir uma nova atividade basta clicar no botão verde + ATIVIDADES

No campo representantes é possível lançar de uma atividade compartilhada escolhendo os representantes que compartilham essa atividade e também enviar e-mail para os convidados como por exemplo seu próprio cliente informando a reunião agendada.

Lançamento de Atividade

No aplicativo o representante também poderá visualizar todas tarefas adicionada para ele, podendo incluir, concluir e adiar tarefas.

Relatórios CRM/Atividades

Relatório de histórico do cliente visão 360º

No cadastro de clientes é possível ter uma visão de 360º com esse relatório vai ser possível ver todas as atividades realizada no cliente, quem fez, se a atividade está atrasada, pendente e concluída, anotações realizadas na atividade, no orçamento e também no pedido de vendas.

O resultado disso tudo é uma visão 360º do cliente tanto no aplicativo do representante quanto na web!

Relatório de Conversões e atividades

Visualize todas as atividades, orçamentos, pedido de vendas realizados pelos seus representantes comercial e tenha em mãos uma super indicador para analisar como que anda o desempenho da sua equipe comercial.

Relatório de conversão de atividades e vendas

Atenção: essas funcionalidades é exclusiva dos planos Business e Enterprise.

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